Für Verträge und Schäden können Aufgabenvorlagen angelegt werden. Diese können für alle Sparten gelten oder nur für Ausgewählte. Der Zeitpunkt für die Erinnerung wird ab Anlage des Schadens oder des Vertrages in SALIA® gezählt. Die Anzeige der Aufgabe erfolgt u.a. im Schaden bzw. im Vertrag.
Der Aufruf des Fensters für die Anlage einer Aufgabenvorlage steht unter „Termine“ im linken Menü.
Anlegen einer automatischen Aufgabe für einen Vertrag
Ansicht einer Aufgabe für Verträge aller Sparten, die 14 Tage nach Erstellung des Vertrages aktiv wird