Starten Sie die Suche indem Sie zum Beispiel nach allen Kontakten eines Betreuers suchen.
Kontaktsuche nach Betreuer
In der Ergebnisliste der Kontaktsuche, wählen Sie sich die entsprechenden Kontakte aus, indem Sie diese in der Spalte Auswahl markieren.
Wechseln Sie über den Punkt „Kontakt/Vertrag – Betreuer/Vermittler“ im Kontextmenü in das Fenster „Besitz und Freigabe des Kontaktes“ und betätigen Sie die Schaltfläche „Betreuer ändern“.
Betreuer ändern
Die Liste der aktiven Mitarbeiter wird damit freigeschalten. Darüber wird angezeigt, wie viele Kontakte/Verträge ausgewählt wurden.
Sobald das Listenfeld mit der Maus betätigt wird, werden die verfügbaren Mitarbeiter angezeigt und der neue Betreuer kann ausgewählt werden.
Neuen Betreuer über die Liste wählen
Sie haben zusätzlich die Option, den Kontakt für alle Nutzer freizugeben oder den Kontakt für ausgewählte Nutzer freizugeben.
Um die Änderung für alle ausgewählten Kontakte zu übernehmen, klicken Sie im Menü auf Speichern.