Spezielle Schaltflächen des Fensters Neuer Termin/ Termin bearbeiten
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Bezeichnung |
Bedeutung |
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Löschen des Termins Diese Funktion ist nur im Fenster „Termin bearbeiten“ aktiv. |
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Ausgewählten Kontakt in den Arbeitsbereich übernehmen |
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Tätigkeit oder Dokument hinzufügen |
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Tätigkeit löschen bzw. Verknüpfung zum Dokument lösen |
Erläuterungen zur Funktion
Die Funktion „Neuer Termin“ dient der Aufnahme Ihrer Termine in das Makler- und Agentursystem SALIA® .
Wird das Detailfenster für einen neuen Termin geöffnet, wird in den Wertelisten "Termin für" und "Kunde/ Interessent" automatisch der aktuelle Mitarbeiter bzw. der aktuelle Kontakt vorgewählt. Nehmen Sie hier alle notwendigen Änderungen vor und tragen Sie alle für den Termin wichtigen Informationen ein.
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Hinweis: |
SALIA® lässt generell Überschneidungen von Terminen und Aufgaben zu. Beim Speichern solcher Termine werden Sie durch eine Frage zu der Entscheidung aufgefordert, wie mit dem Termin verfahren werden soll. |
Tätigkeiten
Ist eine Aktivität in der Werteliste "Tätigkeit" noch nicht aufgeführt, kann sie schnell über die Schaltfläche "Plus" in das System aufgenommen werden. Tragen Sie, in das sich öffnende Feld, die Bezeichnung der neuen Tätigkeit ein!
Um die Bezeichnung einer Tätigkeit zu bearbeiten, oder eine
Tätigkeit wieder aus SALIA®
zu entfernen, steht Ihnen die Schaltfläche "Minus" ( 
) zur Verfügung.
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Hinweis: |
Vom SALIA® - System bereitgestellte Einträge können sie zwar bearbeitet, aber nicht löschen! |
Der Termin im Wochenbericht
Soll ein Termin nicht in den Wochenbericht aufgenommen werden, deaktivieren Sie einfach das Kontrollfeld "Wochenbericht".
Dokumente dem Termin zuordnen
Existieren im System bereits MS Word- Dokumente, die in Zusammenarbeit mit dem Kunden bzw. Interessenten entstanden sind, können diese dem Termin zugeordnet werden. Dazu öffnet SALIA® das Fenster für die Auswahl eines Termins, wenn Sie die Schaltfläche „+“ betätigen.
Wählen Sie hier in der Rubrik "nicht gewählt" ein Dokument aus. Im Anschluss daran kann das Dokument mit doppeltem Mausklick oder über die Pfeil-Schaltfläche in die Liste der gewählten Dokumente übernommen werden. Die Doppelpfeil-Schaltfläche ermöglicht Ihnen die Übernahme aller zur Verfügung stehenden Dokumente. Selbstverständlich steht Ihnen die gleiche Funktionalität auch für die Aufhebung Ihrer Auswahl zur Verfügung.
Mit „Übernehmen“ schliessen Sie den Vorgang ab.
