Die Karteikarte Aufgaben

 

In dieser Karteikarte werden alle anstehenden Aufgaben und Termine zum aktuellen Kontakt aufgeführt, die in den von Ihnen definierten von-bis-Bereich der Aufgaben bzw. Termine fallen. Die Felder für die Datumseingabe finden Sie jeweils gleich über der betreffenden Anzeigeliste.

Ansicht der Karteikarte Aufgaben/Termine

Hinweis:

Ältere Aufgaben, deren Status nicht "erledigt" gesetzt wurde, werden auch weiterhin in der Liste angezeigt.

 

 

Wichtig!

Aufgaben zum Vertrag können nur im Mehrzweckfeld des jeweiligen Vertrages eingesehen werden.

 

Über das Kontextmenü können Aufgaben hinzugefügt oder gelöscht werden.
Für das Bearbeiten von Aufgaben oder Terminen, das per Doppelklick auf die gewünschte Zeile erfolgt, wechselt das Makler- und Agentursystem SALIA® zum Bearbeitungsfenster für Aufgaben oder Termine.