Dokumente einer Dokumentenkategorie zuordnen

1.   Manuelles Zuordnen

Das manuelle Zuordnen erfolgt im Karteireiter „Dokumente“. Hier kann mit Mausklick in der Spalte Kategorie aus einer Dropdown-Box aus der Liste der verfügbaren Dokumentenkategorien gewählt werden.

2.   Automatisches Zuordnen

Anhand der Dateinamen werden die Dokumente automatisch einer Kategorie zugeordnet. Dazu muss unter: „Verwaltung“-> „Dokumentenkategorien“ das Fenster „Dokumentenkategorien“ aufgerufen und von dort mit Doppelklick auf die entsprechende Zeile ins Fenster „Automatische Zuordnung von Dokumenten“ gewechselt werden. Dort werden der Dateinamen bzw. Teile des Dateinamens eingegeben. Es kann hier auch eingetragen werden, dass das importierte Dokument automatisch als sicher markiert wird.

     Manuelles Zuordnen eines Dokumentes zu einer Dokumentenkategorie

     Automatische Zuordnung von Dokumenten zu einer Kategorie per Dateiname