Das Modul „Kunden-Inkasso“ ist eine kostenpflichtige Erweiterung für die SALIA®-Anwendung. Mit diesem Modul wird es den Vermittlern ermöglicht selbst Lastschriften und Mahnungen für ihre Verträge zu erstellen und zu verwalten.
Voraussetzung ist dabei ist es, dass es sich um lebende Verträge handelt, für die die Inkassoart „Vermittlerinkasso“ festgelegt wurde.
Allgemeine Einstellungen
Allgemeine Einstellungen treffen Sie in der Nutzerverwaltung. Voraussetzung ist, dass Sie über Administratorrechte verfügen.
Der Aufruf erfolgt, wie gewohnt über:
In dem Karteireiter „Globale Einstellungen“ finden Sie drei Punkte Inkasso betreffend.
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Einstellung |
Anfangsbelegung |
Beschreibung |
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è Verwaltung | ||
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Checkbox „nur Inkasso“ bei Start gesetzt |
nein |
In der Ansicht „Verträge“ wird automatisch die Checkbox „nur Inkasso“ aktiviert, so dass nur Verträge mit der Inkassoart: „Vermittlerinkasso“ in der Liste angezeigt werden. |
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è Inkasso | ||
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Gutschrift/Lastschrift bei rückwirkender Beitragsänderung |
nein |
Bei einer rückwirkenden Beitragsänderung in einem bestehenden Vertrag wird der fehlende bzw. gutgeschriebene Betrag automatisch errechnet und mit dem nächsten Bankeinzug beglichen. |
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Lastschrift bei rückwirkender Anlage |
nein |
Beim Anlegen eines neuen Vertrages der rückwirkend wirksam werden soll, wird der offene Betrag automatisch errechnet und mit dem nächsten Bankeinzug beglichen. |