Die Funktion kann während der Bearbeitung von Beratungsprotokollen über die Schaltfläche Plus aufgerufen werden.
Eine weitere Möglichkeit, eine Verknüpfung zwischen Geschäft und Beratungsprotokoll herzustellen, bietet SALIA® direkt im Vertragsfenster auf der Karteikarte "Vermittlerrichtlinie".
Erläuterungen zur Funktion
In der Tabelle, die für die Neuzuordnung geöffnet wird, können Sie das gewünschte Geschäft einfach per Doppelklick übernehmen. Andernfalls markieren Sie die gewünschte Zeile und bestätigen Ihre Eingabe mit der Schaltfläche "Ja".
Selbstverständlich haben Sie jederzeit die Möglichkeit, irrtümlich zugeordnete Geschäfte wieder zu entfernen. Dazu steht Ihnen im Bearbeitungsfenster für Beratungsprotokolle die Schaltfläche Minus zur Verfügung.