Globale Einstellungen für EU-Vermittlerrichtlinien

Abbildung 39 - Globale Einstellungen EU-Vermittlerrichtlinie

Tabelle 7 - Verfügbarkeit der Programm-Module
*Modul*	*Verfügbar für Personentyp*
Beratungs- und Dokumentationsverzicht	Kunden, Interessenten, Mitarbeiter
Beratungsprotokoll	Kunden, Interessenten, Mitarbeiter
Maklerauftrag	Kunden, Interessenten, Mitarbeiter *Voraussetzung* dafür ist, dass in den globalen Programmeinstellungen die Einstellung „Arbeit mit einem Maklerauftrag“ auf „ja“ steht.

Die Arbeitsweise der Module zur EU-Vermittlerrichtlinie wird über die folgenden Parameter gesteuert. Sie können nur durch den Agenturleiter verändert werden und gelten für alle SALIA^® - Benutzer gleichermaßen. Eine nutzerabhängige Parametrisierung ist nicht möglich.

Tabelle 8 - Felder der Globalen Einstellungen für EU-Vermittlerrichtlinien
Feld	Anfangsbelegung	Beschreibung
Vermittlerstatus		Werteliste zur Auswahl des Vermittlerstatus: Makler Makleraufträge können angelegt/geändert/gelöscht und gedruckt werden Mehrfachagent: Arbeit mit Makleraufträgen nur, wenn als gesellschaftseigener Makler gearbeitet wird Ausschließlichkeitsvermittler: keine Arbeit mit Makleraufträgen möglich
Arbeit mit einem Maklerauftrag	nein	Parameter kann nur auf „ja“ gesetzt werden, wenn der richtige Vermittlerstatus gesetzt ist.
Bei Anlage Maklerauftrag alle Sparten betreuen	nein	Werteliste zum Setzen der Option zur Übernahme aller Sparten bei Neuanlage eines Maklerauftrages. Steht der Parameter auf „ja“, werden alle Sparten betreut, für die Tarife angelegt wurden. Für die automatisch eingetragenen Sparten brauchen keine VNR existieren.
Bei Anlage Maklerauftrag Betreuungsstatus-Dialog	nein	Werteliste zum Setzen der Option zur expliziten Abfrage des Betreuungsstatus für jede übernommene VNR. Steht der Parameter auf „ja“, wird bei Neuanlage eines Maklerauftrages für alle automatisch übernommenen VNR ein Dialog gestartet, der das Einstellen einer Betreuungsart für jede VNR ermöglicht.
Beim Anlegen von Angebot Maklerauftrag erstellen	nein	Werteliste zum Setzen der Option zum automatischen Anlegen/ Bearbeiten eines Maklerauftrages. Steht der Parameter auf „ja“, wird nach dem Speichern eines neu angelegten Angebotes/ Eingereichten Geschäftes angeboten, einen Maklerauftrag anzulegen, bzw. einen bestehenden Maklerauftrag zu erweitern.
Beim Anlegen von Angebot/Eingereicht Berat.-Prot. erstellen	nein	Wertelisten zum Setzen der Option zum automatischen Anlegen/ Bearbeiten eines Beratungsprotokolls. Steht der Parameter auf „ja“, wird nach dem Speichern eines neu angelegten Angebotes/ Eingereichten Geschäftes angeboten, ein Beratungsprotokoll dafür zu erstellen, bzw. ein bestehendes zu erweitern.
Beim Anlegen von Folgevertrag Berat.-Prot. Erweitern	nein	Mit Aktivierung werden beim Anlegen eines Folgevertrages die Einstellungen des Beratungsprotokolls aus dem alten Vertrag übernommen.
Beim Anlegen von Folgevertrag Maklerauftrag erweitern	nein	Mit Aktivierung werden beim Anlegen eines Folgevertrages die Einstellungen des Maklerauftrages aus dem alten Vertrag übernommen.
Beim Umwandeln von Angeboten zu Aufträgen Maklerauftrag erstellen	nein	Werteliste zum Setzen der Option für das automatische Neuanlegen von Makleraufträgen nach dem Umwandeln von Angeboten zu Aufträgen. Steht der Parameter auf „ja“, wird nach dem Umwandeln eines Angebotes oder Eingereichten Geschäftes in einen Vertrag automatisch ein Maklervertrag angelegt bzw. ein bestehender Maklerauftrag erweitert, sofern es noch keinen Bezug zu einem Maklerauftrag gibt.
Nach Ausdruck Beratungsprotokoll sperren	nein	Werteliste zum Setzen der Option für das Sperren von Beratungsprotokollen nach dem Drucken. Steht der Parameter auf „ja“, können nach dem Ausdruck keine Daten mehr geändert werden
Nach Ausdruck Maklerauftrag sperren	nein	Werteliste zum Setzen der Option für das Sperren von Makleraufträgen nach dem Drucken Steht der Parameter auf „ja“, können nach dem Ausdruck keine Daten mehr geändert werden, auch wenn der Maklerauftrag den Status „laufend“ besitzt.
Verwendung der Vermittlerrichtline	ja	Die EU-Vermittlerrichtlinie wird bei der Aufnahme von Verträgen angewandt.
Erinnerung x-Tage vor Ablauf von Berat.-Doku-Verzicht	14	Numerisches Feld (nnn) zur Eingabe der Anzahl Tage, für die Sie und Ihre Mitarbeiter nach Ablauf von Beratungs- und Dokumentationsverzichtserklärungen erinnert werden möchten.
Erinnerung x-Tage vor Ablauf von Makleraufträgen	14	Numerisches Feld (nnn) zur Eingabe der Anzahl Tage, für die Sie und Ihre Mitarbeiter nach Ablauf von Makleraufträgen erinnert werden möchten.