Aufruf Kontakte Import
Auf der Karteikarte „Details Kontakte“ kann vor dem Import Einsicht in die Daten genommen werden, die zu einer Person tatsächlich importiert werden. Dazu markieren Sie die betreffende Zeile und wechseln dann zur Karteikarte „Details Kontakte“. An dieser Stelle sind vor der Übernahme auch Änderungen der Import- Daten möglich und werden in SALIA® wirksam.
Ansicht der Karteikarte Details Kontakte
Markieren Sie in der Spalte „übernehmen“ die Kontakte, die importiert werden sollen.
Import von Kontakten
Über die Schaltfläche „Kontakte übernehmen“ importieren Sie die Kontakte nach SALIA®.
Dabei werden alle Kontakte, die für die Datenübernahme gekennzeichnet wurden, aktualisiert bzw. als neuer Eintrag in das Zielsystem geschrieben.
Bei der Datenübernahme werden folgende Daten (soweit im Quellsystem vorhanden) in das Zielsystem übertragen:
•Anrede
•Name
•Vorname
•Geburtstag
•Firma
•Abteilung (wenn es sich um ein Unternehmen handelt)
•Tätigkeit (wenn sie bereits im Tätigkeitskatalog angelegt wurde)
•Adresse (privat + geschäftlich)
•Telefon (privat + geschäftlich)
•Fax (privat + geschäftlich)
•Mobiltelefon
•Homepage
Mindestvoraussetzung für den Import ist, dass ein
Familienname eingetragen wurde. Andernfalls erhalten Sie den Hinweis, dass
einige Kontakte nicht übernommen werden können. Ist der Importvorgang
abgeschlossen, bleiben diese Kontakte markiert. So können Sie auf einen Blick
erkennen, an welchen Personen Nacharbeit notwendig ist.
Alle neuen Kontakte
erhalten innerhalb des Programms SALIA® den Status
Interessent.
Meldung nach erfolgreichem Import
Ist der Datenimport abgeschlossen, erscheint eine Meldung über Erfolg und Anzahl der gefundenen Einträge.