Aufruf der Jahresdurchsprache
Neben dem Aufruf der Jahresdurchsprache über das Menü steht
ihnen im ExpressMenü eine
entsprechende Schaltfläche zur Verfügung.
Diese Schaltfläche erreichen Sie
über die Gruppe Termine.
Erläuterungen zur Funktion
Diese Funktion gibt Ihnen einen schnellen Überblick über die Kunden, mit denen in einem definierten Zeitraum keine weiteren Aktivitäten durchgeführt wurden.
Über das Drucksymbol gelangen Sie zur Druckvorschau. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Liste auszudrucken.
Wie auch in den anderen Personen betreffenden Suchfunktionen, kann auch hier ein ausgewählter Kontakt einfach per Doppelklick in den Arbeitsbereich übernommen werden.