Aufruf des Fensters Maklerübernahme / Bestandsübertragung
Erläuterungen zur Funktion
In dem Fenster Maklerübernahme / Bestandsübertragung werden jeweils die Verträge des aktuellen Kontaktes angezeigt.
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Aktueller Kontakt |
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Verträge des aktuellen Kontaktes finden sich in der Liste des Fensters MÜ / BÜ |
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Es öffnet sich ein Hinweisfenster mit der Frage, ob für die gewählten Verträge eine E-Mail zur Maklerübernahme / Bestandsübertragung generiert werden soll.
Sie können hier über Nein den Vorgang noch abbrechen. Mit Ja fahren sie fort. |
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Das Fenster wird geschlossen. |
Der Vertag wird an aruna gesendet
Das Fenster E-Mail Vorlagen wird geöffnet
Die Auswahl einer Vorlage ist nötig, um eine Mail zu erstellen
Bsp.-Mail Vorlage Makleruebernahme_allgemein
Hinweis: Damit die Maklervollmacht automatisch mit an die E-Mail angehangen wird, muss sie beim Kunden hinterlegt worden sein und im Namen „Makervollmacht“ enthalten, z.B. %maklervollmacht%.doc.
