Abbildung 16 - Karteikarte Berechtigungen
Erläuterungen zur Funktion
Diese Karteikarte gibt Ihnen die Möglichkeit, dem einzelnen Vermittler das Recht zu übertragen, Aufgaben der Provisionsverwaltung für ausgewählte Tarife selbst auszuführen. Jeder in dieser Liste aufgeführte Vermittler hat das Recht, seine Provisionsbuchungen für alle ihm zugeordneten Sparten durchzuführen. Darüber hinaus kann jeder aufgeführte leitende Mitarbeiter auch die Provisionsbuchungen für seine Untervermittler vornehmen – nicht jedoch die der in der Agenturhierarchie über ihm stehenden Mitarbeiter.
Um einem Vermittler dieses Recht zuzuweisen, wählen Sie ihn aus der Mitarbeiterliste per Doppelklick aus. Dadurch wird sein Name in die Berechtigungstabelle übertragen. Nun kann in der Spalte „Sparte“ die Versicherungssparte ausgewählt werden, für die der Vermittler Provisionsbuchungen durchführen soll. Um dem Vermittler dieses Recht für eine weitere Sparte zuzuweisen, wiederholen Sie den Vorgang einfach, indem Sie diesen Mitarbeiter erneut in der Mitarbeiterliste auswählen. Dadurch wird ihm in der Spalte „Sparte“ ein weiteres Feld zugeordnet, das nun aktualisiert werden muss.
Per Doppelklick auf die Spaltenüberschrift „Sparte“ kann die Sortierreihenfolge der Tabelle entsprechend dieser Spalte verändert werden.