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Aufruf der Potentialsuche
Neben dem Aufruf der Potentialsuche über das Menü steht ihnen im ExpressMenü unter der Gruppe Verträge eine entsprechende Schaltfläche zur Verfügung.
Ansicht der Potentialsuche
Erläuterungen zur Potentialsuche
Diese Suchfunktion ermöglicht Ihnen die Suche nach Kunden, die potenziell für bestimmte Versicherungssparten in Frage kommen.
Für Sparte und Zusatzinformationen stellt Ihnen SALIA® die Möglichkeit einer Mehrfachauswahl zur Verfügung. Dazu wählen Sie Ihre Kriterien in den entsprechenden Auswahllisten (rechts) aus und übernehmen diese via Doppelklick. Alle auf diese Weise ausgewählten Kriterien werden nun im Anzeigefeld (links) aufgelistet.
Werden mehrere Versicherungssparten ausgewählt, werden in der Ergebnismenge alle die Kunden berücksichtigt, die keine Verträge entsprechend der von Ihnen getroffenen Spartenauswahl haben. Das heißt, trifft ein Auswahlkriterium Sparte " für einen Kunden zu, wird dieser in der Ergebnismenge nicht angezeigt.
Bei der Auswahl von Zusatzinformationen werden bei der Suche alle die Kunden berücksichtigt, für die mindestens ein ausgewähltes Interesse gültig ist.
Über alle anderen Suchkriterien für Personen- und Adressdaten in die dafür vorgesehenen Felder kann das Suchergebnis weiter eingeschränkt werden.
Sie können aber auch einfach Tätigkeiten von Personen suchen, indem Sie keine Sparte angeben und nur das Feld „Tätigkeit“ aktivieren. Wenn Sie nun die Suche starten, werden alle Personen mit ihren eingetragenen Tätigkeiten angezeigt.
Wählen Sie eine Tätigkeit aus der Drop-down Liste aus, werden nur Personen mit dieser entsprechenden Tätigkeit angezeigt.