Diesem Ordner sind alle Berichte zugeordnet, die sich auf Ihren Vertragsbestand beziehen.
Die Tarifübersicht gibt Ihnen den Überblick über die Verteilung aller, den Verträgen zugrunde liegenden Tarife, die Summe der zugehörigen Jahresbeiträge und der zugrunde liegenden Vertragsanzahl.
Report Tarifübersicht
Tarifübersicht Agentur
Die Rennliste gibt Ihnen
einen Überblick über die Abschlüsse der Vermittler in den einzelnen Sparten.
Über den Button "Vermittler" im
Tabellenkopf können Sie bestimmte Vermittler auswählen. Allerdings werden nur
Mitarbeiter angezeigt, die auch Umsätze getätigt haben.
Report Rennliste
Die beiden Berichte Verträge nach Sparten stellen die Verteilung der Verträge auf die einzelnen Versicherungssparten grafisch dar.
Die Darstellung erfolgt einmal nach der Vertragsanzahl je Sparte oder nach ihrer prozentualen Verteilung.
Report Verträge nach Sparte in %
Dem gegenüber geben Ihnen die Reports Beiträge nach Sparten Einsicht in die Verteilung der Versicherungsbeiträge auf die zugehörigen Sparten.
Report Verträge nach Sparten
Auch in den Reports Beiträge nach Sparten stehen Ihnen die beiden Darstellungsmodi der anzähligen und prozentualen Verteilung der Versicherungsverträge auf die einzelnen Sparten zur Verfügung.
Aus der Gegenüberstellung von Verteilung nach Verträgen und Verteilung nach Beiträgen erhalten Sie ein Gefühl dafür, welche Sparten bei der Vermittlung besondere Beachtung finden müssen.
Report Beiträge nach Sparten
Beiträge nach Sparten in %
Der Report Neu- und
Folgeverträge gibt einen Überblick über neu abgeschlossene Verträge bzw.
Folgeverträge. Im Falle eines Folgevertrages stehen die Daten des Altvertrages
in den vorderen Spalten (Spaltenname+ alt) und die des
Folgevertrages in den Spalten, welche mit "neu" gekennzeichnet sind.
Damit eine Vertrag als Folgevertrag erkannt wird, muss er über die
Funktion Folgevertrag
angelegt worden sein.
Grundlage für die Anzeige des Reports ist entweder der
Zeitraum in den Beginn und Ablaufdatum des Vertrages oder die
Eingabe des Vertrages fallen.
Tarifdatenreport Neu- und Folgeverträge