Neben dem Aufruf der Funktion über das Menü steht ihnen im
ExpressMenü eine entsprechende Schaltfläche zur Verfügung.
Diese
Schaltfläche erreichen Sie über die Gruppe Verträge / Tarife zuordnen oder über
die Gruppe Schnittstellen.
Abbildung 66 - Aufruf Tarife zuordnen über den Menüpunkt Schnittstellen
Abbildung 67 - Aufruf Tarife zuordnen über den Menüpunkt Verträge
Abbildung 68 - Ansicht des Fensters für die Tarifzuordnung (ohne dass Tarife der entsprechenden Sparte für das VU existieren)
Abbildung 69 - Ansicht des Fensters für die Tarifzuordnung (mit entsprechend hinterlegtem Tarife bei der VU)
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Bezeichnung |
Bedeutung |
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Der im Feld Tarif zugewiesene Wert wird allen markierten Verträgen zugewiesen. |
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Feld |
Anfangsbelegung |
Beschreibung |
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Mitarbeiter |
Der aktive Mitarbeiter |
Werteliste für die Auswahl der Daten eines Mitarbeiters |
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Sparte / Anzahl |
Die Sparte, für die der ausgewählte Mitarbeiter die meisten Verträge abgeschlossen hat |
Werteliste zur Auswahl der zu bearbeitenden Versicherungssparte |
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Tarif |
Feld ist leer |
Werteliste für die Auswahl der für den aktuellen Mitarbeiter verfügbaren Versicherungstarife |
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Vertragsliste |
Liste aller Versicherungsverträge entsprechend der im oberen Bereich des Fensters getroffenen Auswahl, für die noch keine Tarife zugeordnet worden sind |
Diese Liste dient zur Auswahl der Versicherungsverträge, für die ein Tarif zugeordnet werden soll. Zu diesem Zweck wird für den gewünschten Vertrag die Checkbox „Vertrag auswählen“ in der letzten Spalte aktiviert. |
Erläuterungen zur Funktion
Die Funktion „Tarife zuordnen“ steht ausschließlich dem Agenturleiter zur Verfügung. Für alle anderen Mitarbeiter ist der Menüpunkt zum Aufruf dieser Funktion von vornherein deaktiviert.
An dieser Stelle gibt Ihnen SALIA® die Möglichkeit, den bei der GDV- Bestandsübernahme importierten Versicherungsverträgen die in Ihrer Agentur gültigen Tarife auf schnellem und einfachem Wege zuzuordnen. Voraussetzung für die Zuordnung von Tarifen zu Versicherungsverträgen ist, dass die zugrunde liegende Versicherungsgesellschaft identisch ist.
Zunächst wird die Checkbox „Vertrag auswählen“ für Verträge, für die die Zuordnung eines Tarifes erfolgen soll, in der Vertragsliste per Mausklick aktiviert. Sowohl die Auswahl aller Verträge als auch das Aufheben der getroffenen Auswahl kann über das Kontextmenü erfolgen. Dazu stehen Ihnen die beiden Menüeinträge „alle auswählen“ und „Auswahl aufheben“ zur Verfügung.
Durch die Auswahl mindestens eines Versicherungsvertrages und eines gültigen Tarifes wird die Schaltfläche „Tarife zuordnen“ aktiviert. Über diese Schaltfläche kann die Zuordnung gespeichert werden.
Hinweis: Beachten Sie, dass nur Tarife zugeordnet werden können, die für das Versicherungsunternehmen, mit dem der Vertrag abgeschlossen wurde, gültig sind. Es müssen also bereits Tarife für das Versicherungsunternehmen hinterlegt sein. Andernfalls kann die Zuordnung nicht gespeichert werden.
Beim Speichern werden die Verträge aus der Vertragsliste entfernt, die durch diesen Vorgang eine Tarifzuordnung erhalten haben.
Mit Doppelklick auf einen Versicherungsvertrag kann direkt in das zugehörige Detailfenster gewechselt werden.
Mit doppeltem Mausklick auf eine Spaltenüberschrift der Vertragsliste kann die Sortierreihenfolge entsprechend der gewünschten Spalte geändert werden. Die Sortierung kann aufsteigend oder absteigend erfolgen.
