Suche aller Verträge über den Vermittler
Im Schritt 1 suchen Sie alle Verträge über den Vermittler, welche Sie ändern wollen und markieren diese dann in der Spalte Auswahl.
Über Rechtsklick wechseln Sie in das Kontextmenü und wählen „Kontakt/Vertrag – Betreuer/Vermittler“ aus.
Aufruf des Fensters "Besitz und Freigabe von Kontakt und…" über das Kontextmenü
Vermittler ändern
Die Liste der aktiven Mitarbeiter wird über die Schaltfläche Vermittler ändern freigeschalten. Darüber wird angezeigt, wie viele Kontakte/Verträge ausgewählt wurden.
Sobald das Listenfeld mit der Maus betätigt wird, werden die verfügbaren Mitarbeiter angezeigt und der neue Vermittler kann ausgewählt werden.
Um die Änderung für alle ausgewählten Kontakte zu übernehmen, klicken Sie im Menü auf Speichern.