Das Verschieben eines Vertrages von einem Kunden zum anderen bietet eine einfache Möglichkeit den Vertrag zu übertragen. Der Vertrag wechselt damit den Versicherungsnehmer.
Öffnen Sie den Kunden, dem Sie den Vertrag zuordnen möchten.
Wählen Sie dann über die Suche den Vertrag aus, den Sie verschieben möchten und
ziehen Sie ihn per Drag&Drop in das im Hintergrund geöffnete Fenster.
Es
erfolgt eine Sicherheitsabfrage, welche Sie bestätigen müssen, damit der Vorgang
abgeschlossen wird.
Verschieben eines Vertrages zwischen Kunden