Mit der Vertragszusammenlegung unterstützt SALIA® Sie dabei, die Daten eines Vertrages an den Vertrag zu übertragen, der aktuell geöffnet ist. Dabei werden dem Zielvertrag alle zum Quellvertrag gehörenden Dokumente, Historieneinträge, Schäden und Provisionsabrechnung zugeordnet.
Mit dem Aufruf dieser Funktion öffnet SALIA® ein Fenster, das Sie bei der Suche nach dem Quellvertrag unterstützt.
Verträge können in der Suche und im Vertrag selbst zusammengelegt werden.
1) Vertragszusammenlegung in der Suche bzw. in der Vertragsübersicht des Kunden
Einfach die VNR der Verträge per Drag & Drop aufeinander ziehen. Der Vertrag, auf den die „festgehaltene“ VNR gezogen wird, bleibt erhalten. Eine Sicherheitsabfrage muss für die endgültige Zusammenlegung noch bestätigt werden. Hinweis: Der Kunde darf im Hintergrund nicht geöffnet sein!
Drag & Drop auf Vertragsnummern
2) Vertragszusammenlegung aus dem Vertrag heraus
Aufruf der Funktion Vertragszusammenlegung
Suchfenster für Quellverträge
Sicherheitsabfrage der Vertragszusammenlegung
Löschung des Quellvertrages?