Ansicht der Kontaktdaten im Vertretungsfall
Teamassistenten haben die Möglichkeit, andere Mitarbeiter der Agentur zu vertreten und deren Daten zu bearbeiten. Voraussetzung dafür ist, dass durch den einzelnen Mitarbeiter oder den Agenturleiter eine entsprechende Freigabe erfolgt ist.
Der Wechsel der "Identität" erfolgt automatisch, sobald der
Teamassistent einen Kontakt aktiviert, für die ein Kundenbetreuer zuständig ist,
der seine Daten für ihn zur Bearbeitung freigegeben hat. Dann erscheint der Name
des zuständigen Kundenbetreuers im zugehörigen Feld. Die Titelleiste erhält den
Hinweis, dass Sie als Teamassistent in Vertretung für den zuständigen
Kundenbetreuer agieren.
Weitere Informationen zur Definition Ihrer Vertretung
können Sie im Kapitel Freigabe für die
Vertretung durch die Teamassistenz nachlesen.