Ansicht der Karteikarte Vertrag (Bsp. Bausparen, Seite 1)
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Ansicht der Karteikarte Vertrag (Bsp. Bausparen, Seite 2)
Erläuterungen zur Funktion
Die Karteikarte Vertrag enthält die allgemeinen Vertragsdaten zu einem Versicherungsvertrag. Da diese Daten in alle Sparten gleichermaßen benötigt werden können, ist diese Karteikarte in allen Verträgen vorhanden.
SALIA® unterscheidet im Datenbereich des Hauptfensters zwischen bestehenden Verträgen, bei den VU eingereichten Geschäften und Angeboten für den Kunden. Diese Unterscheidung wird durch die Auswahl des Vertragsstatus in dieser Karteikarte gesteuert.
Links neben dem
Bemerkungsfeld befindet sich eine Liste aller bereits aufgetretenen
Schadensfälle, die zum aktuellen Vertrag gehören. Ein Doppelklick auf eine
Schadensnummer ermöglicht Ihnen den schnellen Zugriff auf den ausgewählten
Schadensfall. Es wird das Detailfenster für Schäden geöffnet, in dem die
Detaildaten zu einem Schaden eingesehen und bearbeitet werden können.
Weiter
Hinweise über die Aufnahme von Schadensfällen erhalten Sie im Kapitel Aufnehmen
und Bearbeiten von Schadensfällen.