Der Aufruf erfolgt über den Menüpunkt Vermittlerrichtlinie.
Neben dem Aufruf der Karteikarte für Beratungs- und
Dokumentationsverzicht über das Menü steht ihnen im ExpressMenü in der Gruppe
„Vermittlerrichtlinie“ eine entsprechende Schaltfläche zur
Verfügung.
Ansicht der Karteikarte Beratungs- und Dokumentationsverzicht
Erläuterungen zur Funktion
Der Gesetzgeber schreibt vor, dass ein Beratungs- und Dokumentationsverzicht ausdrücklich und schriftlich erklärt werden muss. Dabei muss der Kunde darauf hingewiesen werden, dass sich der Beratungs- und Dokumentationsverzicht nachteilig auf die Möglichkeit auswirken kann, gegen den Versicherungsvermittler einen Schadensersatzanspruch wegen Verletzung von Beratungs- und Dokumentationspflichten geltend zu machen.
Die Karteikarte, die beim Funktionsaufruf gezeigt wird, enthält alle Beratungs- und Dokumentationsverzichtserklärungen des Kunden, die im System SALIA® verwaltet werden. Hier können Sie über das Kontextmenü jederzeit neue Verzichtserklärungen anlegen. Um eine bereits bestehende Verzichtserklärung zu bearbeiten, markieren Sie diese mit der linken Maustaste und wählen den Kontextmenü- Eintrag "bearbeiten". Selbstverständlich ist das Öffnen eines Beratungs- und Dokumentationsverzichts auch über Doppelklick möglich.