Ansicht der Karteikarte Anschrift
Auf dieser Karteikarte werden alle bekannten Adressen des Kontaktes und gegebenenfalls des Referenzkontaktes aufgeführt.
Über das Kontextmenü können Adressen hinzugefügt, bearbeitet
oder gelöscht werden.
Für die Bearbeitung von Anschriften stellt Ihnen das
Makler- und Agentursystem SALIA® ein eigenes Fenster zur
Verfügung. Hier aktualisieren Sie die Adressdaten in den dafür vorgesehenen
Feldern.
In den Bearbeitungsmodus für ausgewählte Einträge kann auch per Doppelklick gewechselt werden.
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ACHTUNG! |
Beim Löschen von Adressen, die einer Kommunikation zugeordnet sind, muss beachtet werden, dass auch die zugeordnete Kommunikation entfernt wird. |
Möchten Sie Änderungen an einer Anschrift vornehmen, so
öffnen Sie das Bearbeitungsfenster wieder mit Doppelklick. Bei
Adressänderungen des Kunden werden Sie abschließend gefragt, ob Sie die
Adressen der Verträge aktualisieren wollen.
Bestätigen Sie mit der
Schaltfläche [Ja], wenn Sie die Adressänderung für bestehende Verträge
übernehmen wollen.
Über den Kontextmenü- Eintrag "als
Postanschrift" kann eine ausgewählte Adresse als Postanschrift
gekennzeichnet werden. Diese Adresse wird als Standardanschrift für die
automatische Erzeugung von Serienbriefen verwendet. Gekennzeichnet wird die
Postanschrift durch das Symbol 
.
Einzelne Adressen können als geheim markiert werden - für diese Adressen wird der Adresstyp braun eingefärbt.
Nutzen Sie den Kontextmenü- Eintrag "kopieren", wird der Wert, über dem sich der Mauszeiger befindet, (jedoch nicht die ganze Adresszeile,) in die Zwischenablage kopiert und kann an anderer Stelle innerhalb oder auch in ein beliebiges Dokument außerhalb des SALIA® - Systems wieder eingefügt werden.
Über den Kontextmenü- Eintrag "Brief an Adresse" kann in das Fenster „Kontaktdruck“ gewechselt werden, wo aus Vorlagen ein Brief erstellt werden kann.
Ist Ihr Arbeitsplatz mit dem Internet verbunden, haben Sie über den Kontextmenü- Eintrag "Google Maps" die Möglichkeit, zum Routenplaner von Google zu wechseln. SALIA® trägt dort die ausgewählte Adresse ein und startet die Suche automatisch. Der Standort der Adresse wird auf einem Kartenausschnitt angezeigt. Mit Wechsel zum Routenplan und Eintragen der Start- bzw. Zieladresse können Sie dann sofort die gewünschte Route berechnen.
Geänderte Postanschrift
an VU senden
Aufruf der Funktion "geänderte Postanschrift an VU melden"
Dokument für die Adressänderung
Wie in der Funktion geänderte Bankverbindung an VU melden auch, kann die entsprechende Gesellschaft für Mail und Druck des erstellten Dokumentes ausgewählt werden. Über die Schaltfläche [Mail / Druck] wird der Vorgang gestartet.