Ansicht der Karteikarte Bank
Auf dieser Karteikarte sind alle Bankverbindungen aufgelistet, die im Makler- und Agentursystem SALIA® vom aktiven Kontakt bekannt sind und, falls eine Referenz dafür hinterlegt wurde, die Bankdaten des Referenzkontaktes.
In den Bearbeitungsmodus für ausgewählte Bankverbindungen kann per Doppelklick oder über das Kontextmenü gewechselt werden. Dabei können die Felder der Karteikarte direkt in der Tabelle bearbeitet werden.
Soll eine neue Bankverbindung hinzugefügt werden, steht Ihnen über das Kontextmenü neben der Funktion "manuell anlegen" auch die Funktion "anlegen per Auswahl" zur Verfügung.
Das Kontextmenü der Tabpage Bankverbindungen
Bei Verwendung dieser Funktion, öffnet sich ein Fenster, das Ihnen die Suche nach der gewünschten Bank ermöglicht.
Geben Sie hier den Namen der Bank oder die BLZ als
Suchbegriff ein und bestätigen diesen mit dem Button "Suchen". Aus
der Ergebnismenge übernehmen Sie die gewünschte Bank per Doppelklick. Genauere
Informationen über die Suche nach Daten erhalten Sie im Kapitel Suchfunktionen.
Nach der
Auswahl der Bank können alle weiteren Felder ergänzt werden. Der Wechsel in den
Bearbeitungsmodus erfolgt über den Kontextmenü- Eintrag "bearbeiten" oder
einen doppelten Mausklick auf das zu bearbeitende Feld.
Verwenden Sie die Funktion "manuell anlegen", wird eine leere Zeile in die Karteikarte eingefügt und für die Bearbeitung freigegeben. Hier tragen Sie die neuen Bankdaten ein.
Geänderte Bankverbindung des Kunden an VU senden
Sie haben über die Funktion die Möglichkeit ein Anschreiben an das Versicherungsunternehmen zu erstellen, welches die geänderten Daten Ihres Kunden enthält.
Mit der rechten Maustaste gelangen Sie ins Kontextmenü
Ansicht des Anschreibens
Wählen Sie die gewünschte Kontaktart aus. Wenn „E-Mail“ gewünscht ist, öffnet sich eine Liste mit den verfügbaren E-Mail Adressen der Gesellschaft. Wird der Brief gedruckt, so öffnet sich das Fenster „Drucken“.
E-Mails versenden Sie durch die Auswahl der Mail-Adresse und [E-Mail erstellen]
Der Druck erfolgt über die Druckerfunktion