Der Maklerauftrag ist die dritte Karteikarte des Fensters für EU-Vermittlerrichtlinien. Sie erreichen sie, indem Sie eine der beiden anderen Vermittlerrichtlinien aufrufen, und danach auf die Karteikarte "Maklerauftrag" wechseln.
Erläuterungen zur Funktion
Voraussetzung für die Arbeit mit Makleraufträgen ist, dass der Agenturleiter diese Funktion für seine Mitarbeiter aktiviert hat. Gegebenenfalls ist die Arbeit mit dem Maklervertrag auf Verträge, die als gesellschaftseigener Vermittler abgeschlossen werden, beschränkt. Das bedeutet, dass Fremdverträge nicht mit in den Maklerauftrag übernommen werden können.
Die Karteikarte enthält alle Makleraufträge des Kunden, die im System SALIA® verwaltet werden. Hier können Sie über das Kontextmenü neue Makleraufträge anlegen.
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Hinweis: |
Obwohl beliebig viele Makleraufträge für eine Person angelegt werden können, darf immer nur ein laufender Maklerauftrag im System existieren. Deshalb muss immer vor der Neuanlage eines Maklerauftrags der bis dahin gültige als abgelaufen (oder storniert) gekennzeichnet werden. Dabei ist zu beachten, dass solche Aufträge künftig nicht mehr editiert werden können. |
Um einen bereits bestehenden Maklerauftrag zu bearbeiten, markieren Sie diesen mit der linken Maustaste und wählen den Kontextmenü- Eintrag "bearbeiten". Selbstverständlich ist das Öffnen eines Maklerauftrags auch über Doppelklick möglich.