Das Detailfenster für Verträge erreichen Sie über Doppelklick auf ausgewählte Verträge
•in den entsprechenden Karteikarten für den aktuellen Kontakt im Detailbereich des Hauptfensters
•in der Ergebnismenge bei der Suche nach den Suchkriterien Ablauf, Fälligkeit, KFZ- Kennzeichen, Schadensnummer, Sparte, Vertragsstatus, oder Versicherungsscheinnummer
•im Fenster der Funktion Fällige Provisionen
•in der Vertragsliste der Funktion Tarife
Hier wechseln Sie in die Karteikarte „Provisionsverteilung“
Abbildung 85 - Ansicht der Provisionsverteilung im Vertrag
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Bezeichnung |
Bedeutung |
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Anzeige des Kontextmenüs zum Wechsel in den Bearbeitungsmodus für Provisionsdaten. |
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Die Freigabe für die Sonderzahlungen wird gelöscht |
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Feld |
Anfangsbelegung |
Beschreibung |
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Verm. Struktur für autom. Neuberechnung sperren |
Inaktiv |
Bei Aktivierung wird der Vertrag wird für die Neuberechnung gesperrt. |
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SR in % |
für den zugehörigen Tarif festgelegte Stornoreserve |
Numerisches Feld (nnn,nn) für die prozentuale Höhe der Stornoreserve vom Nettobeitrag |
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SH |
für den zugehörigen Tarif festgelegte Stornohaftungsdauer |
Numerisches Feld (nnnn) für die Stornohaftung in Monaten |
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SH- aktuell |
Anzeigefeld ist leer |
Numerisches Feld (nnnn) für die noch verbleibende Stornohaftung in Monaten |
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Bemerkung |
Eingabefeld ist leer |
Textfeld (300 Zeichen) zur Eingabe einer kurzen Bemerkung |
Erläuterungen zur Funktion
Der Agenturleiter erhält in dieser Karteikarte einen Überblick über die für den aktuellen Vertrag berechneten und bereits ausgezahlten Provisionszahlungen.
Darüber hinaus erhält er auch den Überblick, wie die Provision für den aktuellen Vertrag auf die am Vertrag beteiligten Untervermittler verteilt ist.
Dabei werden für einen Vertrag die Provisionssätze angezeigt, die für die am Vertragsabschluss beteiligten Mitarbeiter als Standardwerte eingetragen sind. Hinweise über die Verwaltung dieser Provisionssätze erhalten Sie im Kapitel Administrative Funktionen zur Provisionsverwaltung.
Die Werte der Währungsfelder für die Abschluss- und die Bestandspflegeprovision ergeben sich aus den Provisionssätzen und dem Gesamtbeitrag des aktuellen Vertrages.
Abbildung 86 - verfügbare Änderungsfunktionen
Die drei Menüpunkte im oberen Bereich ermöglichen das Bearbeiten der Standardprovisionen für diesen Vertrag. Sollte die Provisionsverteilung für einen Vertrag von den Standardprovisionssätzen abweichen, besteht hier die Möglichkeit, die Provisionssätze für die einzelnen Beteiligten zu modifizieren. Das geschieht über die Schaltfläche „Ändern“, mit deren Hilfe das in Abbildung verfügbare Änderungsfunktionen gezeigte Kontextmenü über einfachen Mausklick aufgerufen wird. So kann ein weiterer Provisionsteilnehmer hinzugefügt, oder ein markierter Provisionsteilnehmer wieder aus der Tabelle entfernt werden. Über die Funktion „Provisionsteilnehmer bearbeiten“ wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus der Provisionstabelle, in dem die Standardsätze aller beteiligten Mitarbeiter verändert werden können.
Abbildung 87 - Beispiel Sonderzahlung erstellen
Die Funktionen im unteren Bereich des Kontextmenüs ermöglichen Ihnen, besondere Zahlungsanweisungen zum Vertrag durchzuführen. Zu diesem Zweck wird ein, wie in Abbildung Beispiel Sonderzahlung erstellen, gezeigtes Bearbeitungsfenster geöffnet, das sich dynamisch an die erforderlichen Daten der Zahlungsart (Sonderzahlung, Auszahlung Stornoreserve oder Stornierung) anpasst.
