Diese Karteikarte gibt Ihnen den Überblick über alle bereits
ausgezahlten Provisionen. Das schließt auch alle die Zahlungen ein, die aus
einem Fremdsystem in SALIA® importiert
wurden.
Über einen Link können im Zahlungsjournal die Daten der beteiligten
Untervermittler ein- oder ausgeblendet werden.
VNR- Suche
Möchten Sie nach einer Versicherungsscheinnummer suchen, kann
diese in das dafür vorgesehene Feld „VNR- Suche“ direkt eingetragen werden.
Selbstverständlich ermöglicht Ihnen SALIA® auch an dieser Stelle
die Suche nach Teilzeichenketten entsprechend der im Anwendungshandbuch beschriebenen Regeln.
Werden
für einen eingetragenen Suchbegriff mehrere Ergebnisse gefunden, bietet Ihnen
das System alle gefundenen Verträge in der Werteliste zur Auswahl an.
Erfolgt
die Suche für die Karteikarte „Fälligkeiten eines Vertrages“, werden alle
Provisionszahlungen angezeigt, die im angegebenen Fälligkeitszeitraum liegen.
Auf der Karteikarte „Fälligkeiten pro Monat“ hingegen, bleibt die angezeigte
Provisionstabelle erhalten und der erste gefundene Vertrag wird markiert.
Provisionsdaten bearbeiten
Die Bearbeitung von Provisionsdaten kann durch direkte
Eingabe in die Felder „Ist“ erfolgen.
Eine weitere Möglichkeit für die
schnelle Aktualisierung des Feldes „Ist“ besteht darin, den Sollwert mit
Doppelklick auf den im Feld „Soll“ eingetragenen Betrag einfach zu
übernehmen.
Um Ihnen die Arbeit bei der Buchung von Provisionen zu erleichtern, wird bei jeder Änderung des Feldes „Ist“ das zugehörige Feld „Datum“ automatisch mit dem aktuellen Datum belegt. Dieses Datum kann jederzeit geändert werden.
Hinweis: Es können nur Provisionsdaten bearbeitet werden, die noch nicht freigegeben wurden.
Provision auszahlen
Bei der Bearbeitung Fälliger Provisionen können in den beiden Karteikarten „Fälligkeiten eines Vertrages“ und „Fälligkeiten pro Monat“ Provisionszahlungen als ausgezahlt markiert werden. Das geschieht über den Kontextmenü - Eintrag „Mitarbeiter auszahlen“ Alle ausgezahlten Provisionen werden in die Karteikarte „Freigegebener Umsatz“ übernommen.
Provision buchen
Darüber hinaus können alle freigegebenen Provisionen gebucht werden. Bei diesem Prozess werden auch alle freigegebenen Provisionszahlungen berücksichtigt, die noch nicht ausgezahlt wurden. Diese erhalten automatisch den Status „ausgezahlt“ und werden in das Zahlungsjournal übernommen.
Nutzen Sie für die Buchung von Provisionen die Schaltfläche
in der Karteikarte „Freigegebener
Umsatz“ und bestätigen Sie die Buchung mit dem Button 
, der dann anstelle des „Übernehmen“-Buttons
erscheint. Dann werden alle für die Buchung freigegebenen Provisionen
(Markierung im Feld „Freigabe“) gebucht und die Provisionszahlungen werden
sofort in das Buchungsjournal übernommen.
Sobald Sie die [Übernehmen] Schaltfläche betätigt haben, wird intern geprüft, ob alle Angaben zum Auszahlen der Provisionen eingetragen wurden. Sollten Informationen fehlen, so bekommen Sie ein Meldungsfenster angezeigt, welches Hinweise zu den fehlenden Daten enthält.
Abbildung 102 - Fehlende Angaben bei Vermittlern
Hinweis: Nach diesem Vorgang sind für die gebuchten Provisionszahlungen keine Änderungen in der Provisionstabelle mehr möglich.
Sonderzahlung
Über den Menüpunkt „Sonderzahlung erstellen“ können Differenzen zwischen fälliger und gezahlter Provision ausgeglichen oder sonstige Sonderzahlungen ausgeführt werden. Diese Einträge werden durch die Hintergrundfarbe „orange“ gekennzeichnet.
Die Abrechnungen werden beim jeweiligen Mitarbeiter als PDF-Datei hinterlegt.
Ablage der Abrechnung in den Dokumenten des Kunden