Ansicht der Kontaktdaten
Der obere Teil des Datenbereichs bildet den
Kontaktdatenbereich. Er beinhaltet allgemeine Angaben zur aktiven
Person.
Diese Daten können per Doppelklick oder über das Kontextmenü geändert
werden. Für die Bearbeitung wird durch das Programm SALIA®
ein entsprechendes Fenster geöffnet. Hinweise zur Arbeit mit
diesem Bearbeitungsfenster erhalten Sie im Kapitel Arbeit mit Kontakten.
Darüber hinaus gibt der Kontaktdatenbereich Auskunft über den zuständigen Kundenbetreuer und das letzte Bearbeitungsdatum der Person (unten rechts). Haben Sie das Recht auf Dateneinsicht in die persönlichen Daten der Vermittlers, kennzeichnet SALIA® seinen Namen durch die Schriftfarbe blau. In diesem Fall können dessen Daten mit einfachem Mausklick auf seinen Namen in das Startfenster geladen werden.
Kontaktdaten - Details
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1 |
Link zu den Kontaktdaten des Betreuers | |
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2 |
Datum und Uhrzeit der letzten Änderung des Kontaktes | |
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3 |
Tabpage B |
Ansicht der Beziehungen des Kontaktes zu anderen Kontakten |
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Tabpage N |
Zeigt zum Kontakt hinterlegte Notizen an | |
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Tabpage Z |
Zeigt angelegte Zusätze an | |
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Tabpage H |
Zeigt ausgewählte Historieneinträge an | |
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Tabpage MA |
(Ansicht nur beim Admin-Kontakt) Liste der angelegten Mitarbeiter | |
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Tabpage AGT NR |
(Ansicht nur beim Admin-Kontakt) Ansicht der Agenturnummern | |
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Tabpage Bild |
Bild zum Kontakt | |
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Tabpage DS |
Die Tabpage ist nur sichtbar, wenn der Administrator das Modul Datenschutz aktiviert hat. | |
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Tabpage News |
SALIA® Newsfeed – aktuelle Release Informationen, Störungen und sonstige Neuigkeiten | |
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4 |
QR-Code zum Übertragen der Kontaktdaten an das Smartphone | |