Die Provisionsverteilung kann auf zwei verschiedene Arten erfolgen, einmal über die Provisionstabelle und einmal über den Karriereplan. Zuordnungen in der Provisionstabelle können Sie vornehmen, wenn die Standardprovisionssätze, wie sie in den Musteragenturen eingerichtet sind, nicht gelten.
Die Provisionsverteilung wird über den Menüpunkt „Provisionverteilung MA“ aufgerufen.
Abbildung 93 - Aufruf Provisionsverteilung
1. Den Tarif dem Mitarbeiter hinzufügen
Damit ein Mitarbeiter bestimmte Tarife abschließen kann, müssen ihm diese in der Provisionstabelle zugewiesen sein. Dies gilt auch für die Verteilung nach KarriereEinheiten. Um einem Mitarbeiter einen neuen Tarif zuzuweisen, wählen Sie im Agenturbaum den entsprechenden Mitarbeiter an und dann rufen Sie das Kontextmenü in der Provisionstabelle durch Rechtsklick mit der Maus auf.
Abbildung 94 - "Tarif hinzufügen" im Kontextmenü
Es erscheint das folgende Auswahlfenster:
Abbildung 95 - Auswahlfenster "Sparten und Tarife"
Nehmen Sie hier die Auswahl mit Doppelklick vor. Schließen Sie das Fenster nach Beendigung der Tarifzuweisung wieder.
a. Anteile des Mitarbeiter über die Provisionstabelle festlegen
Wählen Sie nun den hinzugefügten Tarif aus und klicken Sie in die Spalten, deren Werte Sie anpassen möchten und nehmen Sie die Änderungen vor. Die Übersicht der Provisionsverteilung für den Tarif finden Sie in der unteren Hälfte des Hauptfensters.
Abbildung 96 - Provisionsanteile für den Mitarbeiter festlegen
Sobald Sie den Mitarbeiter wechseln oder das Fenster verlassen, werden Sie abschließend gefragt, ob die gemachten Änderungen auch für alle bestehenden Verträge übernommen werden sollen, oder nur für Zukünftige.
Abbildung 97 - Bestätigung der Änderungen
b. Anteile des Mitarbeiters im Karriereplan festlegen
Wie im Kapitel Provisionsverteilung – Karriereplan editieren beschrieben, erstellen Sie in der Karteikarte „Karriereplan“ verschiedene Stufen für Ihre Mitarbeiter.
Abbildung 98 - Der Karriereplan
Diese weisen Sie dann den Mitarbeitern in der Karteikarte „Mitarbeiterspezifische Daten“ zu.
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Abbildung 99 - Zuordnung der Karrierestufe zum Mitarbeiter