Dokumente verschieben

 SALIA^® ermöglicht Ihnen auf schnelle und einfache Weise, Dokumente innerhalb der Struktur neu zuzuordnen. Das geschieht über drag-and-drop, indem Sie das gewünschte Dokument mit der Maus aus der Tabelle über den Zielordner schieben.

Bei diesem Vorgang ändert der Mauszeiger seine Gestalt ( ). Mit dem Loslassen der linken Maustaste wird das Dokument aus dem bisherigen Strukturzweig entfernt und dem neuen Ordner zugewiesen.
Dies gilt jedoch nicht für die Bestandteile der Hierarchie, die automatisch generierte Dokumente eingereichter Geschäfte, zu Verträgen oder Schadensmeldungen betreffen. Diese Verknüpfungen können nur gelöst werden, indem Sie das Dokument aus dem Vertrag heraus auf den obersten Ordner "Dokumente" mit drag-and-drop zurückschieben oder den Vertrag direkt bearbeiten. Weitere Hinweise dazu finden Sie in den entsprechenden Kapiteln.

Um Dokumente zwischen Kunden zu verschieben, öffnen Sie die Dokumentensuche. Dort wird das entsprechende Dokument ausgesucht und auch per drag-and-drop in die Karteikarte Dokumente des Kunden verschoben, dem das Dokument neu zugeordnet werden soll.