Die Karteikarte Anträge/Angebote enthält alle die Verträge des aktiven Kontaktes, die noch nicht policiert wurden. Dabei wird zwischen Angeboten, die für den Kunden erstellt wurden und beim Versicherungsunternehmen eingereichten Geschäften unterschieden.
Um ein Angebot zu erstellen oder ein neues Geschäft einzureichen, stehen Ihnen entsprechende Kontextmenü – Einträge zur Verfügung.
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Angebot erstellen für den Kunden |
Angebot einreichen bei der Gesellschaft |
In das Bearbeitungsfenster für die Geschäftsvorfälle gelangen
Sie per Doppelklick oder den Kontextmenü – Eintrag bearbeiten.
Weitere Informationen über die Vorgehensweise erhalten Sie im
Kapitel Verträge anlegen.
Für die Aktualisierung der vorläufigen VSN steht Ihnen der Kontextmenü -Eintrag "vorläufige VSN ändern" zur Verfügung. Es öffnet sich das unten gezeigte Bearbeitungsfenster.
Ansicht des Fensters zur Bearbeitung der vorläufigen VSN
Mit der Schaltfläche "Übernehmen" können dort Ihre Änderungen gespeichert werden. Selbstverständlich haben Sie auch jederzeit die Möglichkeit, den Änderungsvorgang abzubrechen. Ist dem Makler- und Agentursystem SALIA® bereits ein eingereichtes Geschäft mit der neuen VSN bekannt, werden Sie mit einer entsprechenden Meldung darauf hingewiesen. Die Änderungen werden dann nicht gespeichert.
Wie auf der Karteikarte Verträge bietet Ihnen SALIA® auch hier die Möglichkeit, Dokumente sofort zuzuordnen oder zu scannen. Wählen Sie dafür die Kontextmenü - Einträge "Dokument zuordnen" oder "Dokument scannen". Alle auf diese Weise zugeordneten Dokumente werden sofort auf die Karteikarte Dokumente unter "Eingereicht" aufgenommen.
Über den Menüpunkt "löschen" können sowohl Ausschreibungen als auch Angebote wieder aus dem System SALIA® entfernt werden. Eine weitreichendere Löschfunktion bietet Ihnen das Suchfenster. Hier können mehrere markierte Verträge gleichzeitig aus SALIA® entfernt werden. Hinweise dazu finden Sie im Kapitel Suchfunktionen.
Vertrag übernehmen
Um einen eingereichten Vertrag aus der Karteikarte
„Eingereicht“ in die Karteikarte „Verträge“ zu übernehmen, öffnen Sie den
betreffenden Vertrag, betätigen die Schaltfläche 
und geben im folgenden Fenster:
Policieren eines Vertrages
die von der Versicherungsgesellschaft vergebene Versicherungsscheinnummer ein.
