Ansicht der Karteikarte Dokumente
Alle bei Ihrer Arbeit mit SALIA® generierten Dokumente
werden in der Dokumentenablage gespeichert. Diese Karteikarte bildet den Teil
der Dokumentenablage ab, der während Ihrer Arbeit mit dem aktiven Kontakt
entstanden ist. Es können auch die Dokumente einer in Beziehung stehenden Person
über einen Referenzeintrag angezeigt werden.
Während des Speichervorgangs aus SALIA® - Funktionen heraus
erzeugte Dokumente werden diese automatisch in die Dokumentenstruktur im linken
Bereich der Karteikarte eingeordnet.
Der Inhalt eines Dokumentenordners wird
in der Tabelle im rechten Bereich der Karteikarte
angezeigt. Dabei gilt folgende Regel: Enthält ein Dokumentenordner weitere
Unterordner, werden auch alle untergeordneten Dokumente aufgelistet. Je tiefer
die Hierarchieebene ist, in welcher man sich befindet, desto detaillierter wird
die Zuordnung der Dokumente sichtbar.
Dokumentenschnellsuche
Über das, in der obigen Abbildung, gezeigte Eingabefeld haben
Sie die unkomplizierte und schnelle Möglichkeit in einem Kontakt nach Dokumenten
zu suchen.
Die Suche erfolgt über die Felder "Datei" und
"Bemerkung" und wird über alle Ordner ausgeführt. Sie können also
nach dem Dateinamen oder einer Bemerkung bzw. Teilketten davon suchen.
Ein Dokument kann als „erledigt“ gekennzeichnet werden.
E-Mails einfügen
E-Mails können ebenfalls per Drag & Drop aus Outlook in den Dokumenten Ordner in SALIA® verschoben werden, allerdings nicht in den Ordner E-Mails. Dieser ist für importierte E-Mails vorbehalten.