Die Karteikarte Verträge

Diese Karteikarte enthält alle gültigen Verträge, die zwischen Ihnen und dem aktuellen Kontakt abgeschlossen wurden. Bis zur Polisierung gelten Verträge als eingereicht und werden neben den Angeboten in einer gesonderten Karteikarte Anträge/Angebote aufgeführt.

Wird ein neuer Vertrag angelegt, fügt SALIA^® automatisch in der Struktur der Karteikarte Dokumente unter "Verträge" einen neuen Ordner ein. Dieser neue Strukturzweig erhält die Vertragsnummer als Namen und wird künftig alle mit diesem Vertrag verbundenen Dokumente aufnehmen. Der gleichzeitig angelegte Unterordner "Schäden" nimmt dann die Dokumente aller zugehörigen Schadensfälle auf.

In der Spalte Beitrag/ Jahr werden die Nettojahresbeiträge aufgeführt.

Verträge ohne Kennung werden gewerblich genutzt.

SALIA^® bietet Ihnen an dieser Stelle die Möglichkeit, zu jedem Vertrag Dokumente abzulegen oder zu scannen, ohne dass das zugehörige Vertragsfenster geöffnet werden muss. Wählen Sie dafür die Kontextmenü- Einträge"Dokument zuordnen" oder "Dokument scannen". Alle auf diese Weise zugeordneten Dokumente werden sofort auf die Karteikarte Dokumente übernommen.

Über den Eintrag Schaden erfassen kann direkt in das Bearbeitungsfenster für Schäden gewechselt werden. Hinweise zur Bearbeitung von Schäden erhalten Sie im Kapitel Aufnehmen und Bearbeiten von Schadensfällen .

Das Bearbeitungsfenster für ausgewählte Verträge kann per Doppelklick oder über den entsprechenden Kontextmenü- Eintrag geöffnet werden. Informationen über die Arbeit mit Verträgen erhalten Sie im Kapitel Bearbeiten von Verträgen.

Über den Menüpunkt "Vertrag löschen" können Verträge wieder aus dem System SALIA^® entfernt werden. Eine weitreichendere Löschfunktion für Verträge bietet Ihnen das Suchfenster. Hier können mehrere markierte Verträge gleichzeitig aus SALIA^® entfernt werden. Hinweise dazu finden Sie im Kapitel  Suchfunktionen.

Für die Aktualisierung der Versicherungsscheinnummer steht Ihnen der Kontextmenü-Eintrag "VS-Nummer ändern" zur Verfügung. Es öffnet sich das auf dem nächsten Bild gezeigte Bearbeitungsfenster. Mit der Schaltfläche "Übernehmen" können dort Ihre Änderungen gespeichert werden. Selbstverständlich haben Sie auch jederzeit die Möglichkeit, den Änderungsvorgang abzubrechen. Ist dem Makler- und Agentursystem SALIA^® bereits eine Police mit der neuen VSN bekannt, werden Sie mit einer entsprechenden Meldung darauf hingewiesen. Ihre Änderungen werden dann nicht gespeichert.

Ansicht des Fensters zur Bearbeitung der VSN

Ist das Kontrollfeld "nur lebende Verträge anzeigen" aktiviert, werden in der Tabelle die Verträge aufgelistet, die mit dem Vertragsstatus "l" gekennzeichnet sind. Andernfalls werden in der Tabelle alle Verträge angezeigt, die mit dem aktuellen Kontakt abgeschlossen wurden.

Neben den Verträgen der aktuellen Person bietet Ihnen diese Karteikarte auch Einblick in die Vertragsdaten ihrer Beziehungspartner. Um diese Daten anzuzeigen verschieben Sie einfach die Leiste mit den Doppelpfeilen () mit der Maus nach oben.