Ansicht der Karteikarte Dokumente/Historie
Erläuterungen zur Funktion
Dokumente
Der obere Bereich dieser Karteikarte enthält Verweise auf alle die Dokumente, die zum aktuellen Versicherungsvertrag gehören. Über das Kontextmenü können jederzeit weitere Dokumente zu einem Versicherungsvertrag hinzugefügt oder bereits vorhandene Dokumente wieder aus dem Makler- und Agentursystem SALIA® entfernt werden.
Bei der Arbeit mit Dokumenten im Vertragsfenster dient die Dokumentenhierarchie ausschließlich der Ansicht. Alle zusätzlichen Operationen, die auf der Karteikarte für Dokumente im Startfenster beschrieben wurden, entfallen hier.
Mit einem doppelten Mausklick kann ein ausgewähltes Dokument direkt aus SALIA® heraus geöffnet und bearbeitet werden.
Dokumente können auch im Vertrag einer Kategorie zugeordnet werden.
Auswahl einer Kategorie zu einem Dokument
Dokumente neu zuordnen
Per drag-and-drop
haben Sie die Möglichkeit, ein Dokument einem anderen Versicherungsvertrag
zuzuordnen. Voraussetzung dafür ist, dass der Vertrag, dem das Dokument
zugeordnet werden soll, auf der Karteikarte Verträge des Startfensters sichtbar
ist.
Ziehen Sie das Dokument mit gedrückter Maustaste aus der
Dokumentenliste des Vertrages auf den gewünschten Vertrag im Startfenster.
Während dieses Vorgangs verwandelt sich der Mauszeiger in das Symbol
. Kann die
Neuzuordnung zu dem gewünschten Vertrag erfolgen, wird die Vertragsnummer
rot
eingefärbt.
Weitere Hinweise über die Arbeit mit Dokumenten erhalten Sie im Abschnitt Dokumente.
Vertragshistorie
In der unteren Tabelle dieser Karteikarte wird Ihre Arbeit mit dem aktuellen Vertrag im System SALIA® automatisch fortgeschrieben.
Selbstverständlich können auch hier - wie bei der Arbeit mit der Kundenhistorie - Einträge manuell hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht werden. Die notwendigen Funktionsaufrufe für die Arbeit mit der Vertragshistorie stehen Ihnen über das Kontextmenü zur Verfügung.
Bei der Arbeit auf dieser Karteikarte ist zu beachten, dass Verweise zu Dokumenten und Historieneinträge sofort gespeichert werden. Das Schließen des Vertragsfensters - ohne zu speichern - macht die Änderungen nicht wieder rückgängig.