Abbildung 49 – Aufruf der Tarifübersicht
Abbildung 50 – Tarifübersicht
Hinweis: Um einen Tarif neu anzulegen oder zu bearbeiten wechseln Sie bitte in den Tarifassistenten
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Feld |
Anfangsbelegung |
Beschreibung |
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Tarif |
Bezeichnung des Tarifes |
Anzeigefelder für die Tarifbezeichnung |
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Sparte |
Bezeichnung der Sparte, der der Tarif zugeordnet ist |
Anzeigefelder für die Spartenbezeichnung |
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Gesellschaft |
Bezeichnung der zuständigen Versicherungsgesellschaft |
Anzeigefelder für die Bezeichnung der zuständigen Versicherungsgesellschaft Es werden hier nur Gesellschaften angezeigt, zu denen bereits ein Tarif angelegt wurde! |
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Prov.-Abr. |
Kontrollfeld ist aktiviert |
Ist dieses Kontrollfeld aktiviert, wird für den Tarif die Provisionsabrechnung innerhalb von SALIA® vorgenommen. Deaktivieren Sie dieses Feld für die Tarife, für die die Provisionsrechnung in einem externen System vorgenommen und später in SALIA® importiert werden sollen. Diese Tarife werden dann nicht in die Provisionsverteilung aufgenommen, sondern erscheinen ausschließlich im Zahlungsjournal des Fensters „Fällige Provisionen“. |
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AP |
Standardeinstellungen der Provisionstabelle |
Numerische Felder für die Höhe der Abschlussprovisionen für die Agentur in % |
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J2 4 |
Standardeinstellungen der Provisionstabelle |
Numerische Felder für die Höhe der Provisionen für 2– 4-jährige Verträge in % |
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J5 |
Standardeinstellungen der Provisionstabelle |
Numerische Felder für die Höhe der Provisionen in % für Verträge, die mindestens für 5 Jahre dauern |
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BP |
Standardeinstellungen der Provisionstabelle |
Numerische Felder für die Höhe der Provisionen für Bestandspflege in %, die die Agentur erhält |
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Beginn BP |
0 |
Der Monat mit dem begonnen wird die Bestandsprovision zu zahlen |
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Dyn |
0,00 |
Dynamik in % |
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Betreuung |
0,00 |
Evtl. Betreuungsbonus in % |
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Faktor |
Standardeinstellungen der Provisionstabelle |
Numerische Felder für einen Berechnungsfaktor |
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SH |
Standardeinstellungen der Provisionstabelle |
Numerische Felder (nnn) für die Stornohaftung in Monaten |
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SR |
Standardeinstellungen der Provisionstabelle |
Numerische Felder (nnn,nn) für die Höhe der Stornoreserve als % vom Nettobeitrag |
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Notiz |
leer |
Feld für Notizen |
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Zweise |
Standard- Zahlweise des aktuellen Tarifes |
Anzeigefeld für die Zahlweise des aktuellen Tarifes |
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Formel BS |
Anzeigefeld ist leer |
Ein „F“ in dieser Spalte kennzeichnet alle Tarife, für die eine Berechnungsformel für die Bewertungssumme von Verträgen hinterlegt wurde. |
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Formel Storno Agt.-VU |
Anzeigefeld ist leer |
Ein „F“ in dieser Spalte kennzeichnet alle Tarife, für die zwischen Agentur und Versicherungsunternehmen eine Berechnungsformel für die Stornierung von Verträgen hinterlegt wurde. |
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Formel Storno Agt.-VM |
Anzeigefeld ist leer |
Ein „F“ in dieser Spalte kennzeichnet alle Tarife, für die zwischen Agentur und Vermittler eine Berechnungsformel für die Stornierung von Verträgen hinterlegt wurde. |
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Provisionsschema |
Anzeigefeld ist leer – Provisionsabrechnung erfolgt nach Mitarbeiterstruktur |
Anzeigefeld für die Bezeichnung des für den Tarif gültigen Provisionsschemas. |
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VNR-Vorsatz |
leer |
Hier kann eine Vorgabe für die Versicherungsscheinnummer gemacht werden. Wird z.B. „ENS_“ eingetragen, beginnen alle VNR mit dieser Buchstabenkombination. Es können auch nummerische Werte als Vorgabe erfasst werden. |
Erläuterungen zur Funktion
Die Tarifübersicht gibt dem Agenturleiter einen Überblick über die in der Agentur gültigen Tarife und gibt ihm die Möglichkeit diese im System SALIA® zu aktualisieren. Alle anderen Mitarbeiter haben keinen Zugriff auf diese Funktion.
Über die Tarifübersicht können Tarife angelegt und die zugehörigen Provisionssätze in das Makler- und Agentursystem SALIA® ein gepflegt werden, die die Agentur für jeden Tarif von den Versicherungsgesellschaften für Vertragsabschlüsse bzw. Bestandspflege erhält. Die Werte können mit drei Nachkommastellen hinterlegt werden.
Hinweis: Auch mit drei Nachkommastellen erfasste Provisionssätze werden in der Tabelle nur mit zwei Kommastellen angezeigt. Zur Berechnung wird jedoch der eingegebene Wert herangezogen.
Sortierung
Mit doppeltem Mausklick auf eine Spaltenüberschrift kann die Sortierreihenfolge entsprechend der gewünschten Spalte geändert werden. Die Sortierung kann aufsteigend oder absteigend erfolgen.
Tarif anlegen/bearbeiten
Für das Anlegen eines neuen Tarifes wird der, in Kapitel Arbeit mit dem Tarifassistenten beschriebene, Tarifassistent geöffnet. Sie erreichen ihn über den Kontextmenü – Eintrag „Tarif anlegen“.
Über das Kontextmenü können die Eigenschaften ausgewählter
Tarife jederzeit geändert werden. Auch dafür wird der, in Kapitel Arbeit mit dem
Tarifassistenten beschriebene, Assistent geöffnet. Nehmen Sie hier die
gewünschten Änderungen vor und beenden Ihre Eingabe über die Schaltfläche
„Fertigstellen“.
Im Bearbeitungsmodus, den Sie auch über Doppelklick auf
einen ausgewählten Tarif erreichen, sind jedoch die beiden Felder „Sparte“ und
„Gesellschaft“ für die Eingabe gesperrt.
Alle numerischen Felder der Tarifübersicht können auch jederzeit direkt in der Tabelle aktualisiert werden.
Tarif löschen
Das Löschen von Tarifen erfolgt über den Eintrag „Tarif löschen“, den das Kontextmenü zur Verfügung stellt. Voraussetzung dafür ist, dass zu dem ausgewählten Tarif noch keine Angebote erstellt oder Verträge eingereicht bzw. abgeschlossen wurden.
Der Kontextmenü - Eintrag „Formel hinzufügen/bearbeiten“ über einer entsprechenden Spalte öffnet Formeleditor, mit dessen Hilfe dem Tarif eine Formel zugewiesen bzw. erstellt werden kann.
Eine weitere Möglichkeit, dem Tarif eine Formel zuzuordnen bietet Ihnen der Tarifassistent in seinem letzten Arbeitsschritt. Hier haben Sie die Möglichkeit eine bereits bestehende Formel aus einer Werteliste auszuwählen, die sofort beim Fertigstellen des Tarifes übernommen wird.
Die im Feld „Formel BS“ zugeordnete Formel wird als Berechnungsgrundlage für die Bestandssumme verwendet, die wiederum die Grundlage für die Karriereeinheiten des Tarifes bildet.