In SALIA® stehen Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung, Kontakte, Dokumente, E-Mails oder Verträge zu suchen. An dieser Stelle finden Sie eine Zusammenfassung der verschiedenen Möglichkeiten und deren Zugriff.
1. Aufruf der Suche...
I.
nach Dokumenten
II. nach
Kontakte, Verträge, Schäden
III. über
Potentialsuche
IV. nach
E-Mails
V. nach
Empfehlung durch aktuellen Kontakt
VI. nach
Jahresdurchsprache
VII.
nach Vermittlerrichtlinie, Maklerauftrag, Beratungsprotokoll, Beratungs- und
Dokumentationsverzicht
2. Suche über verschiedene Kriteria
I.
Dokumentensuche
Die Suchkriterien, welche in der oberen
Abbildung gezeigt sind, können beliebig kombiniert werden.
Starten Sie die
Suche über den Button "Suchen".
II.
Kontakte, Verträge, Schäden
Der Suche nach Personen, Verträgen oder
Schäden liegt die gleiche Maske zugrunde. Der Name eines Kontaktes und die
Kundennummer sind immer aktiv und können eingegeben werden, egal welcher Art die
Suche ist.
Wird ein Vertrag gesucht, muss das Kontrollfeld
"Verträge" aktiviert worden sein. In den damit freigeschaltenen
Felder können die entsprechenden Suchkriterien angegeben werden.
Die
Kriterien für die Suche nach Schäden werden mit dem Kontrollfeld
"Schäden" freigegeben. Eine Suche nach einem Schaden ist immer mit
einer Vertragssuche verbunden. Sollten Sie über Kriterien suchen wollen, die
nicht in der einfachen Suche zur Verfügung stehen, wechseln Sie über den Button
mit dem Pfeil in die Erweiterte Suche.
III.
Potentialsuche
Hier können Sie Personen suchen, die
potenziell für bestimmte Versicherungssparten in Frage kommen.
Zusätzlich zu
den Angaben einer Person, können Sparten gesucht werden, für die die betreffende
Person noch keine Versicherung abgeschlossen hat bzw. es kann nach den
Interessen gefahndet werden. Nutzen Sie dazu die Werteliste auf der rechten
Seite des Suchfensters.
IV.
E-Mails
Sie haben
die Möglichkeit E-Mails in SALIA®
zu speichern, diese können
Sie selbstverständlich auch durchsucht werden. Die Suchkriterien sind wieder
individuell kombinierbar und wie oben gezeigt E-Mailspezifisch.
V.
Empfehlung durch aktuellen Kontakt
Mit dieser Suche können Sie Personen und
Verträge finden, die auf Empfehlung des aktuellen Kontaktes Verbindung mit Ihnen
aufgenommen haben. Diese Suche ist der Suche nach Kontakten, Verträgen und Schäden
nicht unähnlich. Nur stellen Sie keine Auswahl mehr ein, sondern drücken einfach
auf den Button Suchen.
VI.
Jahresdurchsprache
Hier können Sie nach dem Zeitraum suchen,
der zwischen der letzten Betreuung des Kontaktes und dem aktuellen Datum liegt.
Diese Suche wird über den Menüpunkt Termine aufgerufen.
VII.
Vermittlerrichtlinie, Maklerauftrag, Beratungsprotokoll, Beratungs- und
Dokumentationsverzicht
Hier können Sie Informationen über Ihre
Arbeit gemäß der EU-Vermittlerrichtlinie einholen. Gesucht
wird immer über "Vergleichswert" und "Art der
Vermittlerrichtlinie" wobei sich die Felder dynamisch an die jeweiligen
Besonderheiten der gesuchten Richtlinie anpassen.
Beispiel: Beratungsverzicht
