Aufruf der Auswahllisten
Das Öffnen der Auswahlliste kann auch über das Suchfenster, durch die Zusammenstellung einer neuen Liste erfolgen.
Ansicht einer Auswahlliste
Erläuterungen zur Funktion
Auswahllisten bieten Ihnen Unterstützung für effizientes
Arbeiten bei der Telefonakquise.
Sie stellen alle für die Telefonakquise
notwendigen Daten zu ausgewählten Personen dar.
Über das Kontextmenü können Serienbriefe an die Kontakte verschickt werden.
Bearbeiten
Mit einfachem Mausklick auf eine Telefonnummer stellt SALIA® Ihnen das Fenster zur Bearbeitung von Telefonnotizen zur Verfügung.
Ein einfacher Mausklick auf eine e-Mailadresse öffnet das auf Ihrem Rechner installierte Standard- e-Mailprogramm.
Nach Beendigung Ihrer Arbeit für eine Person kann der Bearbeitungsstatus per Auswahl in der Werteliste schnell geändert werden. Dabei kann der Bearbeitungsstatus einen der folgenden Werte annehmen:
•unbearbeitet
•erledigt
•kein Interesse
•nicht erreicht
•nochmals anrufen
Erzeugen
Auswahllisten können während Ihrer Arbeit mit der Kontaktsuche zusammengestellt werden. Wählen Sie dort alle die Personen aus, indem Sie die zugehörigen Kontrollfelder aktivieren. Im Anschluss nutzen Sie einfach den Kontextmenü - Eintrag "als Auswahlliste speichern", den das Suchfenster bereitstellt. Im Anschluss muss nur noch ein Name für die neue Auswahlliste vergeben werden. Im Anschluss wird die neue Liste für die Weiterarbeit geöffnet.
Filter
Mit Hilfe der Filterfunktionen wird die Übersichtlichkeit der Auswahlliste erhöht, in dem nur die Personen eines bestimmten Bearbeitungsstatus zur Anzeige gebracht werden.
Protokollierung
Alle Anrufe und deren zugehörige Telefonnotizen, werden automatisch in die Kundenhistorie übernommen und können dort eingesehen bzw. bearbeitet werden. Änderungen des Bearbeitungsstatus hingegen werden nicht protokolliert.
Über das Drucksymbol wechseln Sie zur Druckvorschau, mit deren Hilfe die Auswahlliste ausgedruckt werden kann.