Zusätzlich zu den manuell angelegten Aufgaben wird durch SALIA® für alle in naher Zukunft ablaufenden Makleraufträge und Beratungs- und Dokumentations- Verzichtserklärungen ein Eintrag zur automatischen Ablauferinnerung generiert. Diese Einträge werden durch das System mit der Tätigkeit "Status korrigieren" und dem Namen des Dokuments in der Spalte "Betreff" gekennzeichnet und in diese Liste aufgenommen. Weitere Hinweise dazu finden Sie in den Kapiteln Ablauferinnerung zum Beratungs- und Dokumentationsverzicht und Ablauferinnerung zum Maklerauftrag.
Wenn die automatische Vertragsablauferinnerung in den
Globalen Einstellungen aktiviert
wurde, werden in der Erinnerungsliste zusätzlich auch alle die Verträge
angezeigt, die im Laufe des Erinnerungszeitraumes ablaufen. Diese Verträge
werden in der Spalte "Bemerkung" durch den Vermerk
"automatische Ablauf-Erinnerung" gekennzeichnet.
Die Eingabe
des Zeitraumes für die Erinnerung wird auch in den Globalen Einstellungen
vorgenommen. Diese Eintragungen können jedoch nur
vom Administrator gemacht werden.
Über Optionen – Globale Einstellungen wird die Nutzerwerwaltung aufgerufen.
automatisch Vertragsablauferinnerung aktivieren
Einstellung des Erinnerungszeitraumes