Neben dem Aufruf der Funktion "Kontakt löschen" über das Menü steht Ihnen sowohl im Kontaktdatenbereich des Startfensters als auch im Suchfenster für Kontakte/Verträge ein entsprechender Kontextmenü - Eintrag zur Verfügung.
Erläuterungen zur Funktion
Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, den aktuellen Kontakt aus dem Makler- und Agentursystem SALIA® zu entfernen.
Bei Bestätigung der Sicherheitsabfrage mit der Schaltfläche "OK" wird der Kontakt mit allen zugehörigen Daten gelöscht. Der Löschvorgang schließt auch alle Termine ein, die mit der Person vereinbart wurden.
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ACHTUNG! |
Ein gelöschter Kontakt befindet sich bis zu seiner endgültigen Löschung im Papierkorb. Sollten Sie bei Neuanlage eines Vertrages die Meldung bekommen, dass die Versicherungsschein-Nr. bereits verwendet wird und sich der Kontakt im Papierkorb befindet, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator. Er hat die Berechtigung den betreffenden Kontakt unwiderruflich zu löschen oder wiederherzustellen. |
Um zu verhindern, dass beim Löschvorgang irrtümlich weiterhin benötigte Vertragsdaten beseitigt werden, wird vorausgesetzt, dass zu diesem Kontakt keine Verträge oder eingereichte Geschäfte existieren. Bereits bestehende Verträge müssen deshalb vor Ausführung dieser Funktion aus SALIA® entfernt oder auf andere Personen übertragen werden.
Die Suchfunktion bietet ihnen eine noch weitreichendere Löschfunktion. Hier haben Sie nach entsprechender Auswahl die Möglichkeit, mehrere Kontakte gleichzeitig mit ihren Verträgen aus dem System SALIA® zu entfernen. Hinweise über das Löschen von Kontakten aus einem Suchergebnis heraus, finden Sie auch im Kapitel Suchfunktion.