Kontakt - Zusammenlegung

Mit der Kontakt- Zusammenlegung gibt Ihnen SALIA^® die Möglichkeit, Personen die mehrfach im System vorhanden sind, zu einer Person zusammenzufassen.

Bei der Zusammenführung von Personen werden die Daten der Zielperson um die Daten der Quellperson ergänzt.

Achtung! Sobald Sie Kontakte zusammenlegen, können diese Änderungen nicht wieder rückgängig gemacht werden!

Die Möglichkeit der Zusammenlegung von Kontakten kann über das Menü Schnittstellen -> Kontakt-Zusammenlegung oder über die Kontaktsuche (z.B. bei ähnlichen Namen) aufgerufen werden.

1)  Aufruf über den Menüpunkt Schnittstellen

                   Aufruf der Funktion Kontaktzusammenlegung über das Menü

2)  Aufruf über die Kontaktsuche

                  Aufruf der Funktion Kontaktzusammenlegung über die Suche

Über die Schaltfläche  wird der in SALIA^® aktivierte Kunde als Ziel- oder Quell-Kontakt übernommen.

Die Schaltflächen  bzw.  öffnen das Suchfenster.

Suche nach dem Ziel- bzw. Quell-Kontakt

Mit Doppelklick wird der gewünschte Kontakt in die jeweilige Spalte übernommen.

Quell-Kontakt-Daten werden dem Ziel-Kontakt zugeordnet

Sollte es einmal notwendig sein, Quell- und Zielkontakt zu tauschen, bietet Ihnen SALIA^® diese Möglichkeit über einen einfachen Mausklick auf das Kontrollfeld  rechts neben den Kontaktnamen an. Unabhängig davon, ob eine Person in den rechten oder linken Fensterbereich geladen wurde, ist sie immer dann Ziel- Kontakt, wenn dieses Kontrollfeld aktiviert ist.

Wird das Kontrollfeld bei KdNr./MaNr. ausgewählt, so wird nur die ausgewählte Kunden- bzw. Mitarbeiternummer übernommen.

Die Meldung   erfolgt, wenn Sie vergessen eine Adresse als Postanschrift zu deaktivieren. Es können bei einem Kontakt zwar mehrere Anschriften hinterlegt, es darf aber immer nur eine als Postanschrift markiert sein!

Über die Speichern-Schaltfläche  werden die Kontakte zusammengelegt. Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage, die mit „OK“ bestätigt werden muss, soll die Zusammenlegung endgültig sein.

Sind Sie selbst der Besitzer der Quellperson, werden alle Dokumente, Kommunikations- und Vertragsdaten einschließlich der Schadensfälle der Quellperson auf die Zielperson übertragen. Im Anschluss daran wird die Quellperson aus dem SALIA^® - System entfernt.

Handelt es sich bei der Quellperson um einen Kontakt, der von einem anderen Besitzer für die Bearbeitung freigegeben wurde, werden ausschließlich seine Dokumente, Verträge und Schadensfälle an die Zielperson übertragen. Die Quellperson bleibt dann mit ihren Adress- und Kommunikationsdaten, Beziehungen und Interessen weiterhin im System erhalten.

Spezielle Schaltflächen der Kontakt- Zusammenlegung