Ansicht der Karteikarte Vermittlerrichtlinie
Erläuterungen zur Funktion
Diese Karteikarte enthält alle dem Vertrag zugrunde liegenden Beratungsprotokolle und den zugrunde liegenden Maklerauftrag.
Per Doppelklick auf ein Beratungsprotokoll wechseln Sie sofort in den Bearbeitungsmodus.
Möchten Sie dem
Vertrag ein weiteres Beratungsprotokoll hinzufügen, oder
bereits zugeordnetes wieder entfernen, dann stehen Ihnen die beiden
Schaltflächen "Plus" ( 
) und
"Minus" ( 
) zur
Verfügung.
Wurden mit dem aktuellen Kunden bereits Beratungsgespräche geführt
und in SALIA®
protokolliert, bietet Ihnen das unten gezeigte Optionsfenster die
Möglichkeit, auszuwählen, ob ein neues Beratungsprotokoll angelegt oder ein
bereits bestehendes mit dem Vertrag verknüpft werden soll.
Optionsfenster für die Zuordnung eines Beratungsprotokolls
Belassen Sie die Option bei der Standardauswahl (neues Beratungsprotokoll anlegen) wird sofort das Bearbeitungsfenster für Beratungsprotokolle geöffnet. Hier gehen Sie vor, wie in Kapitel Anlegen/ Bearbeiten von Beratungsprotokollen beschrieben ist.
Wählen Sie hier die Option "zu bestehenden Beratungsprotokoll hinzufügen", wird im nächsten Schritt eine Liste aller Beratungsprotokolle angezeigt, aus der Sie das gewünschte Protokoll einfach per Doppelklick auswählen können. Alternativ dazu kann die Auswahl auch durch Markieren mit der linken Maustaste und Bestätigen über die Schaltfläche "OK" erfolgen.
Im Anschluß daran wird das Bearbeitungsfenster für Beratungsprotokolle geöffnet und das ausgewählte Protokoll automatisch geladen. Die Erweiterung eines Beratungsprotokolls soll jedoch nur vorgenommen werden, wenn aus dem Beratungsprotokoll tatsächlich mehrere Angebote, eingereichte Geschäfte oder Verträge entstanden sind.
Im Abschnitt
Maklerauftrag kann dem Vertrag der
bereits bestehende, laufende Maklerauftrag direkt zugeordnet,
oder die Zuordnung eines Auftrages wieder aufgehoben werden. Das macht z.B.
Sinn, wenn eine Neuzuordnung des Vertrages zum aktuell laufenden Maklerauftrag erfolgen soll.
Bei der Zuordnung bietet Ihnen SALIA® zunächst den aktuellen
Maklerauftrag in einem
Auswahlfenster zur Übernahme an. Existiert kein laufender Maklerauftrag, muss dieser, wie in
Kapitel Anlegen/ Bearbeiten
eines Maklerauftrags beschrieben,
zunächst manuell angelegt werden. SALIA® weist Sie dann mit einer
entsprechenden Meldung darauf hin.